KI für Steuerberater

KI für Steuerberater: Mandantenbetreuung, Terminplanung und Entlastung in der Verwaltung.

ca. 80 % · Weniger Belegnachfragen von Hand

Fehlende Unterlagen werden erkannt und automatisch angefordert.

ca. 4 Std. · Pro Woche frei

Die eingesparte Nachfragezeit summiert sich über die Woche.

ca. 3 Tage · Früher vollständige Unterlagen

Die Nachforderung geht sofort hinaus und wartet nicht bis zum nächsten Durchsehen.

Jede · Frist mit rechtzeitiger Erinnerung

Jede erfasste Frist wird überwacht und rechtzeitig erinnert.

Alle Zahlen sind Modellrechnungen auf Basis der angegebenen Annahmewerte und keine gemessenen Kundendaten. Die vollständige Rechnung steht jeweils unter „Warum?“.

Die Steuerkanzlei im digitalen Wandel: Mandantenbetreuung mit KI

Der Tag in einer Steuerkanzlei geht oft für Dinge drauf, die mit Steuerrecht wenig zu tun haben: Belege aus verschiedenen Kanälen einsammeln, Fristen im Kopf behalten und zum dritten Mal dieselbe Rückfrage beantworten. Die Mandantenaufnahme ist dabei besonders aufwendig. Daten werden abgetippt, Unterlagen nachgefordert, und bis die Akte vollständig ist, vergehen Tage.

Mandanten erwarten inzwischen denselben digitalen Ablauf, den sie von ihrer Bank kennen. Wer Belege von Hand erfasst, zahlt dafür mit den Stunden, die eigentlich der Beratung gehören. Das gilt für die Einzelunternehmerin ebenso wie für die GmbH & Co. KG mit mehreren Gesellschaftern: Jede Mandantenakte beginnt mit denselben Fragen.

Belege sortieren

Belege ausgelesen und vorkontiert

Hochgeladene Rechnungen und Quittungen werden ausgelesen und einem Buchungskonto zugeordnet. Ihr Team prüft die Vorschläge und übernimmt sie in die Buchhaltung.

Termine in der Kanzlei planen

Termine abgestimmt und vorbereitet

Planen Sie Erstgespräche und Besprechungen zum Jahresabschluss ohne Überschneidungen. Die KI stellt die Unterlagen für jeden Termin zusammen und verteilt die Termine im Team.

Neue Mandanten aufnehmen

Unterlagen und Stammdaten an einem Ort

Die KI stellt die Unterlagen für neue Mandanten zusammen, verschickt sie zur Unterschrift und legt die Stammdaten in Ihrem CRM an. Freigegeben wird jeder Schritt von Ihrem Team.

Fristen überwachen

Alle Stichtage im Blick

Die KI behält die Fristen für Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteuer im Blick und meldet Unstimmigkeiten frühzeitig.

BWA vorbereiten

BWA-Entwürfe zur Freigabe

Die KI fasst Einnahmen, Ausgaben und Abschreibungen zu einem übersichtlichen BWA-Entwurf zusammen, den Ihr Team prüft und freigibt.

KI in der Steuerkanzlei & automatische Mandantenverwaltung

Die Yura-Lösung: KI-gestützte Mandantenaufnahme

Wir setzen an der Aufnahme an. Der KI-Mail-Assistent liest eingehende Anfragen, erkennt Unterlagen im Anhang und hält fest, was noch fehlt. Der KI-Chatbot klärt Routinefragen und schlägt Termine vor, ohne dass jemand zum Hörer greifen muss.

Dringendes wird markiert und steht oben in der Liste. Die Künstliche Intelligenz entscheidet nichts allein: Sie sehen jeden Vorschlag, bevor er hinausgeht. Verarbeitet wird DSGVO-konform auf Servern in Deutschland, was beim Steuergeheimnis besonders wichtig ist.

Wie Yura den Kanzleialltag erleichtert

Bessere Mandantenbetreuung durch automatisierte Abläufe

• Kalenderverwaltung Automatische Abstimmung von Mandantenterminen und Abgleich mit der Kanzleisoftware
• KI-Telefonassistent Rund um die Uhr erreichbar für Mandantenanfragen, Terminbuchungen und allgemeine Auskünfte zur Kanzlei
• Dokumentenverwaltung KI-gestützte Sortierung und Kategorisierung eingehender Belege und steuerlicher Unterlagen
• Fristenverwaltung Automatische Überwachung steuerlicher Fristen und rechtzeitige Erinnerungen für Mandanten und Team
• Chat-Zugang Mandanten erreichen die Kanzlei per Chat, etwa für Terminanfragen, das Hochladen von Dokumenten und Fragen zum Bearbeitungsstand
• Aufgabenverwaltung Automatisch erstellte To-dos aus Mandantenanfragen, vom Belegeingang bis zu angeforderten Fristen

Ergebnisse in der Kanzlei: Kosteneinsparung und Mitarbeiterentlastung

Der Nutzen zeigt sich an drei Stellen. Die Kosteneinsparung entsteht, weil Daten nicht mehr abgetippt werden und damit auch keine Tippfehler entstehen. Die Mitarbeiterentlastung entsteht, weil die Rezeption nicht mehr jeden Terminwunsch von Hand einträgt.

Der KI-Telefonassistent nimmt auch die Anrufe an, die sonst im Besetztzeichen enden. Und die Arbeit geht schneller voran, weil seltener zwischen Postfach, Kalender und Kanzleisoftware gewechselt werden muss. Für die Kanzlei heißt das: mehr Mandate mit dem gleichen Team.

Datenschutz in der Steuerberatung

Datenschutz hat in der Steuerberatung besonderes Gewicht. Yura ist so aufgebaut, dass jede Automatisierung und jeder Einsatz von Künstlicher Intelligenz DSGVO-konform erfolgt. Mandantendaten sind sensible Informationen. Deshalb werden sie verschlüsselt übertragen und auf Servern in Deutschland verarbeitet.

Fragen zur KI in der Steuerkanzlei

Antworten auf die häufigsten Fragen. Ihre Frage ist nicht dabei?

Wie kann ein KI-Assistent die Mandantenaufnahme automatisieren?

Bei der Mandantenaufnahme übernimmt der Assistent die erste Runde: Er liest die Anfrage, erfasst die Stammdaten und benennt, welche Unterlagen noch fehlen. Erst wenn die Akte vollständig ist, landet sie bei Ihnen. Damit entfällt das Abtippen, und der Rückruf wegen einer fehlenden Nummer ebenfalls. Die Verarbeitung ist DSGVO-konform.

Ist die Verarbeitung von Mandantendaten mit KI sicher?

Ja. Jede Datenübertragung ist verschlüsselt und erfüllt die Vorgaben der DSGVO. Die Künstliche Intelligenz verarbeitet sensible Daten ausschließlich auf Servern in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland.

Kann die KI auch Fristen überwachen?

Ja. Die KI erkennt steuerliche Fristen und erinnert Mandanten und Sachbearbeiter rechtzeitig daran. So geraten wichtige Termine nicht in Vergessenheit.

Welche Arbeit nimmt ein KI-Assistent der Steuerkanzlei ab?

Vor allem die Routine rund um die Mandantenkommunikation: Anfragen am Telefon und per E-Mail aufnehmen, eingehende Unterlagen zuordnen und Termine aus dem Kalender vorschlagen. Die fachliche Arbeit und jede steuerliche Einschätzung bleiben bei Ihrer Kanzlei.

Yura in Ihrer Steuerkanzlei testen

Mehr Zeit für Ihre Mandanten, weil die Routine nebenbei läuft. Wir zeigen Ihnen gern, wie das in Ihrer Kanzlei aussieht.

Hohe Datensicherheit · DSGVO-konform · Server in Deutschland