KI für das Finanzmanagement

Finanzberichte, Ausgabenkontrolle, Rechnungsstellung und Cashflow-Analyse, unterstützt durch KI.

ca. 75 % · Weniger Belegerfassung

Belege werden automatisch ausgelesen und vorkontiert, das Abtippen entfällt.

ca. 10 Std. · Pro Woche frei

Die eingesparte Zeit summiert sich über die Arbeitswoche.

ca. 3 Tage · Früher zum Monatsabschluss

Belege werden laufend erfasst und sammeln sich nicht bis zum Monatsende.

Jede · Zahlungserinnerung pünktlich verschickt

Fälligkeiten werden überwacht und Erinnerungen automatisch ausgelöst.

Alle Zahlen sind Modellrechnungen auf Basis der angegebenen Annahmewerte und keine gemessenen Kundendaten. Die vollständige Rechnung steht jeweils unter „Warum?“.

Der Kanzleialltag: Steigende Erwartungen an Steuer- und Finanzberater

Die Erwartungen an eine Kanzlei für Steuerberater oder Finanzberater haben sich verschoben. Mandanten schreiben abends eine E-Mail und rechnen am nächsten Morgen mit einer Antwort. Vor der Steuererklärung kommen Belege in Wellen: als Foto, als PDF oder im Anhang einer Nachricht ohne Betreff.

Kanzleien werden heute auch an ihrer Reaktionszeit gemessen. Gleichzeitig kostet die manuelle Buchhaltung die Stunden, die eigentlich in die Vermögensberatung gehören. Buchhalter sortieren Anhänge, ordnen sie Mandanten zu und beantworten zum dritten Mal dieselbe Frage zum Zugang für Lexoffice oder Lexware.

Die eigentliche Beratung, etwa welches Darlehen passt oder wie ein ETF-Vergleich für ein Depot ausfällt, rutscht ans Ende des Tages. Genau hier setzt die KI-Automatisierung in der Mandantenkommunikation an.

Anwendungsfälle im Finanzwesen

Liquiditätsanalyse

Klare Finanzberichte

Wertet Einnahmen, Ausgaben und offene Posten aus und erstellt Berichte für Geschäftsführung und Steuerberatung.

Zahlungsabgleich

Zahlungen automatisch abgeglichen

Gleicht offene Rechnungen mit den Zahlungseingängen aus Ihrer Buchhaltung ab.

Rechnungseingang

Eingangsrechnungen erfasst

Liest Rechnungsdaten aus, gleicht sie mit Bestellungen ab und bereitet die Kontierung zur Freigabe vor.

Zahlungserinnerung & Mahnung

Mahnungen als Entwurf

Erstellt Zahlungserinnerungen und Mahnungen passend zu Ihren Zahlungsbedingungen. Versendet wird erst nach Ihrer Freigabe.

Mahnwesen & offene Posten

Erinnerungen zur richtigen Zeit

Behält alle Fälligkeiten im Blick, bereitet Zahlungserinnerungen vor und meldet überfällige Konten an Ihr Team.

KI für den Steuerberater & Finanzberater

Die Yura-Lösung: KI-Assistent für Buchhaltung und Mandantenkommunikation

Wir setzen dort an, wo die Zeit verloren geht. Unser KI-Mail-Assistent liest eingehende Nachrichten, erkennt Belege im Anhang und legt die Daten vorbereitet für Lexoffice oder Lexware ab. Sie prüfen und geben frei.

Wiederkehrende Fragen von Mandanten beantwortet der KI-Chatbot mit den Informationen, die Ihre Kanzlei hinterlegt hat. Termine für Steuerberater und Vermögensberater landen über die Anbindung an Google Kalender direkt im richtigen Kalender, inklusive Prüfung auf Überschneidungen. Sensible Finanzdaten bleiben auf Servern in Deutschland, und die Verarbeitung ist DSGVO-konform.

Jede Antwort ist vor dem Versand sichtbar: Die Künstliche Intelligenz schlägt vor, entschieden wird in Ihrer Kanzlei.

Ergebnisse in der Buchhaltung: Kosteneinsparung und Mitarbeiterentlastung

Der Nutzen zeigt sich an drei Stellen. Erstens in der Buchhaltung: Belege werden automatisch erfasst, und Tippfehler beim Abschreiben fallen weg. Zweitens bei der Mitarbeiterentlastung: Wer den Vormittag nicht mehr mit Sortieren verbringt, hat ihn für Mandate.

Drittens bei der Erreichbarkeit: Fragt jemand „Was kostet ein Steuerberater?“, bekommt er sofort eine Antwort und einen Terminvorschlag. Der KI-Telefonassistent nimmt auch die Anrufe an, die sonst im Besetztzeichen enden. So betreuen Sie mehr Mandate, ohne im gleichen Maß neue Mitarbeiter einstellen zu müssen.

Wie Yura den Finanzbereich erleichtert

Unterstützung im gesamten Finanzprozess, von der Rechnung bis zum Bericht

• Rechnungsverarbeitung KI extrahiert automatisch Daten aus Rechnungen, validiert Einträge und leitet sie zur Genehmigung weiter
• Ausgabenverfolgung Automatische Kategorisierung und Überwachung von Ausgaben für bessere Kostenkontrolle
• Finanzberichterstattung Automatische Erstellung von GuV-Berichten, Bilanzen und Cashflow-Übersichten
• Cashflow-Prognose KI-gestützte Vorhersage zukünftiger Cashflows basierend auf historischen Daten und Trends
• Chat-Zugang Kunden erreichen das Finanzteam per Chat, etwa für Fragen zu Rechnungen, zum Bearbeitungsstand oder für Beratungsanfragen
• Kalenderverwaltung Automatische Koordination von Beratungsterminen, Zahlungsfristen und Team-Abstimmungen im Finanz-Kalender

Datenschutz in der Finanzbranche

Sicherheit hat in der Finanzbranche oberste Priorität. Yura sorgt dafür, dass jede Automatisierung und jede Lösung mit Künstlicher Intelligenz (KI) DSGVO-konform arbeitet. Ihre Daten und die Ihrer Mandanten liegen sicher auf Servern in Deutschland.

Ob Sie Finanzberater unterstützen oder die Buchhaltung kleiner Betriebe entlasten: Die Daten werden mit hohen Schutzstandards verarbeitet. Eine kostenlose Demo können Sie über unsere Startseite anfragen.

Lexware, Darlehen und Vermögensberatung: der Ablauf

Für Unternehmen, die mit Lexware Office arbeiten, liest Yura Belegdaten aus E-Mails und Anhängen aus und legt sie sortiert ab, damit niemand sie abtippen muss. Anfragen zu Darlehen oder Vermögensberatung erfasst die Künstliche Intelligenz vorab und gibt sie geordnet an Ihr Team weiter.

Fragen zur KI für Steuer- und Finanzberater

Antworten auf die häufigsten Fragen. Ihre Frage ist nicht dabei?

Wie automatisiert ein KI-Assistent die Buchhaltung für Steuerberater?

Belege, die per E-Mail oder als hochgeladene Datei hereinkommen, werden erfasst und eingeordnet: Die Rechnungsdaten werden ausgelesen, dem richtigen Mandanten zugeordnet und für Lexoffice oder Lexware vorbereitet. Sie sehen das Ergebnis, bevor gebucht wird. Das spart vor allem in den Wochen vor der Steuererklärung Zeit, in denen die Belege in Wellen kommen. Die Verarbeitung läuft DSGVO-konform auf Servern in Deutschland. Wie der Ablauf im Detail aussieht, zeigt der KI-Mail-Assistent.

Kann der KI-Chatbot Mandanten beim ETF-Vergleich unterstützen?

Der KI-Chatbot kann Mandanten allgemeine Informationen zu Themen wie einem ETF-Vergleich oder dem Vermögensaufbau geben, und zwar aus den Inhalten, die Ihre Kanzlei hinterlegt hat. Eine Anlageberatung ersetzt er nicht. Interessenten, die eine persönliche Beratung wünschen, leitet er mit einem Terminvorschlag an Ihren Finanzberater weiter. Details finden Sie in der Übersicht der KI-Module.

Ist die Nutzung von Yura für Buchhaltungsbüros DSGVO-konform?

Jede Interaktion des KI-Assistenten und die Verarbeitung von Buchhaltungsdaten erfolgen DSGVO-konform auf Servern in Deutschland. Sensible Mandantendaten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. So nutzen Sie die Vorteile der Automatisierung, ohne Abstriche beim Datenschutz zu machen. Mehr dazu auf der Seite Datenschutz und Sicherheit.

Wie hilft der KI-Telefonassistent, wenn Mandanten einen Steuerberater in der Nähe suchen?

Wenn mögliche Mandanten nach einem Steuerberater in der Nähe suchen, zählt die Erreichbarkeit. Unser KI-Telefonassistent nimmt Anrufe sofort entgegen, beantwortet Fragen zu den Kosten eines Steuerberaters und bietet direkt Termine im Google Kalender an. So geht kein Mandat verloren, nur weil das Büro gerade besetzt ist. Erste Angaben zur Steuererklärung nimmt die KI auf und gibt sie geordnet an den Steuerberater weiter. Mehr dazu beim KI-Telefonassistenten.

Wie hilft Yura Buchhaltern, die mit Lexoffice oder Lexware arbeiten?

Der Weg vom Mandanten ins Buchhaltungssystem lässt sich weitgehend automatisieren: Belege werden aus der Nachricht gezogen, geprüft und für Lexware oder Lexware Office aufbereitet. Rückfragen zum Zugang beantwortet der Assistent mit dem, was in Ihrer Kanzlei hinterlegt ist. Für Buchhalter heißt das weniger Kopieren und Einfügen zwischen Postfach und System, und für die Vermögensberatung bleibt mehr Zeit. Die dabei entstehenden Aufgaben legt der Aufgaben-Magnet automatisch an.

Können Finanzberater über Yura Termine für Darlehen oder Vermögensberatung buchen?

Ja. Über unsere WhatsApp-Integration oder den Chat auf Ihrer Website fragen Interessenten direkt Beratungstermine an, etwa für ein Darlehen, einen ETF-Vergleich oder eine Vermögensberatung. Die KI prüft die Verfügbarkeit in Ihrem Kalender und bestätigt den Termin in Echtzeit. So bekommen Interessenten schnell eine Antwort, und Ihr Team spart sich das Hin und Her.

Unterstützt Yura auch Auszubildende in der Steuerberater-Ausbildung?

Ja. Yura kann als Wissensdatenbank für die Ausbildung in der Kanzlei dienen. Auszubildende und angehende Buchhalter finden darin schnell Informationen zu Buchhaltungsabläufen oder Fristen, etwa zur Abgabefrist der Steuererklärung. Das stärkt das interne Wissensmanagement und entlastet erfahrene Kollegen bei Routinefragen. Sprechen Sie mit unserem Team.

Yura für Ihre Kanzlei testen

Weniger Belegchaos und schnellere Antworten für Ihre Mandanten. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

Kostenlose Erstberatung · Unverbindlich · Schnelle Antwort